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全球锂电池厂家现状及发展

全球锂电池电芯厂家并不多,只有10家。日本厂家虽然出货量低,但是单价远高于韩国和中国厂家。因为日本厂家笔记本电脑电池电芯(cells)所占比例非常高,而韩国和中国厂家通常都不生产笔记本电脑电池电芯,主要是手机和其他便携电子产品用电池,其单价远低于笔记本电脑电池电芯。
比亚迪是唯一出货量和收入都下降的厂家,实际上比亚迪连续3年锂电池的出货量和收入都在下降,比亚迪对锂电池的重视程度已经远低于汽车。韩国厂家进展神速,三星SDI在2010年出货量预计将成为全球第一,但收入排名全球第四。LG化学则将成为全球第二。

2009-2010年全球锂二次电池主要厂家出货量与收入

由于低碳经济概念火热,引得动力锂电池备受世人关注。而动力锂电池目前出货量甚低,且厂家亏损严重,如A123系统和ENER1,亏损额比收入都高,且毛利率连续5年走低。投资这些盈利遥遥无期的公司与其说是投资不如是赌博。下游厂家业绩不佳,投资者集中在锂电池的上游,在中国市场,只要和锂电池上游有微小关联的股票都涨势凶猛。

锂电池产业链非常长,覆盖面甚广。锂电池有四种主要原材料,按所占成本比例依次是正极材料、隔离膜、电解液和负极材料。
正极材料是目前最火热的题材,非动力锂电池正极材料通常是钴酸锂。而动力锂电池正极材料分为锰酸锂和磷酸铁锂两大派系,日本厂家力主锰酸锂,并且已经推出数款采用锰酸锂电池的电动车。而美国和中国厂家热衷于磷酸铁锂,A123是磷酸铁锂的龙头厂家。磷酸铁锂在性能上异常优秀,同时安全性能也甚佳。但在工业化成熟度、成本、一致性上,锰酸锂远优于磷酸铁锂。由于电动车用的锂电池是数十甚至数百个电芯连接起来的,对一致性要求非常高,这是磷酸铁锂最难做到的。汽车整车大厂几乎全部都选择了成熟度高的锰酸锂,即便是磷酸铁锂最优秀的A123也在通用雪佛兰招标中失败,而锰酸锂大厂LG化学入选。整车大厂可不会为磷酸铁锂厂家做实验,在目前频频汽车召回的情况下,整车厂家都异常小心谨慎。即便是锰酸锂,成熟度也没有经过5年以上检验,更不要说磷酸铁锂。

目前正极材料主要厂家是日本和欧洲厂家。比利时的Umicore是年收入百亿美元的大公司,主要生产基地在韩国,2010年得益于韩国LG化学和三星SDI需求大增,Umicore超过日本日亚化学,成为全球第一大锂电池正极材料大厂,市场占有率超过30%。不过锂电池正极材料所占Umicore收入不到10%。日亚化学是全球第一大LED厂家,在2010年以前还是全球第一大锂电池正极材料厂家,市场占有率超过20%。由于锂电池正极材料种类繁多,因此参与厂家众多,尤其是日本厂家,户田工业、AGC SEIMI、SEIDO、田中化学研究所、JFE矿业、三菱化学、日东电工、三菱矿业、住友大阪水泥(SUMITOMO OSAKA CEMENT)、日本化学工业等,日本厂家大约占正极材料50% 的市场。中国厂家则以当升科技、杉杉、瑞翔、金和、中信国安盟固利、巴莫科技为主,市场占有率11%。需要指出,电动车大厂比亚迪的磷酸铁锂采购自天津斯特兰。能够自制正极材料的锂电池厂家通常只有日本厂家。

隔离膜则是三巨头市场占有率超过75%,这三巨头分别是旭化成、东燃化学和Celgard。旭化成是日本化工大厂,年收入超过160亿美元,隔离膜贡献的收入不及该公司总收入的5%。东燃化学是日本炼油大厂,隶属全球第一大炼油大厂埃克森美孚,隔离膜贡献的收入不及该公司总收入的1%。Celgard则隶属美国Polypore 集团。

负极材料领域,日立化成市场占有率35%,全球第一,日立化成隶属日立集团,年收入近50亿美元。负极材料贡献的收入不及该公司总收入的3%。第二名是日本碳黑(Nippon Carbon),市场占有率近20%。不过负极材料非常成熟,关注度不高。

电解液领域,前三大厂家市场占有率近70%。全球第一大锂电池电解液厂家是韩国的第一毛织(Chiel Industries),该公司隶属三星集团,也是韩国最大的服装企业。同样受益于韩国LG化学和三星SDI需求大增,第一毛织在2010年超过日本的宇部兴产成为全球第一,市场占有率33%。宇部兴产是年收入60亿美元以上的公司,产品从铝轮毂到药品,从洗煤机到电解液,范围很广。第三第四名都是日本厂家,分别是三菱化学和富山药品(Tomiyama Pure Chemical)。而电解液最关键的原材料六氟磷酸锂基本上被日本厂家垄断:森田化学(Stella Chemical)、关东电化(Kanto Denka)和SUTERAKEMIFA。

与中国的锂电池上游厂家相比,国外的几乎都是清一色的超级大厂,年收入通常都超过10亿美元。中国的厂家通常都是新进厂家,靠银行贷款,年收入绝大多数都低于1亿美元。锂电池混合动力车或纯电动车推广速度缓慢,而中国锂电池上游产能已经开始过剩。

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